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當今中國電線電纜市場分析與展望
 時間:2007/10/27 來源:鄂電萃宇電纜  作者:鄂電萃宇電纜  點擊:2044

  當今中國電線電纜市場分析與展望

  20世紀90年代以來,中國電線電纜沐浴著國民經濟快速穩步向前發展的東風,飛速發展,被譽為城市“神經”和“血管”的電線電纜行業,肩負著為各行各業國民經濟支柱行業配套的職能。業已成長為我國機械行業中位置僅次于汽車的第二大產業,而且我國是一個巨大而且還在不斷成長壯大的市場,中國人口是世界人口的五分之一,但線纜產業的產值僅占世界線纜產業的15%左右,這個巨大的市場還有許多的發展空間和空白點,有待于開發!笆晃濉逼陂g,按國民經濟的發展速度年遞增7%~8%計算,電線電纜行業發展速度將與國民經濟的發展速度持平,預計在8.5%左右。從宏觀上看,整個中國電線電纜行業正處于快速發展增長期。
  在我國線纜行業快速發展的同時,電線電纜行業又開始面臨著新的問題。目前,電線電纜行業產品品種滿足率和國內市場占有率均超過90%,全行業生產能力已大大超過市場需求?偭窟^剩、有效供給不足、結構性矛盾突出、投入產出低、科技創新薄弱等問題日益嚴峻,開始嚴重阻礙電線電纜行業的健康發展。
  1.銅、鋁等原材料需求展望
  銅、鋁等有色金屬是電線電纜行業的最主要原材料,在電工行業內,電線電纜制造業是銅、鋁需求量最大的行業。近幾年,電力、通信、鐵路、軌道城市交通、船舶、汽車、石油化工、建筑、公路、家電等產業依然保持較大的投資規模,建設速度加快,對電線電纜的需求越來越大。依據國家統計局最新公布的數據顯示,2006年電線電纜制造業工業總產值和主營業務收入分別達到3966.70億元和3865.92億元,同比增長為48.23%和47.93%。兩項指標均排在電工行業第一位。實物產出耗銅達300多萬噸、鋁100多萬噸,成為全球電線電纜制造規模最大、市場規模最大、增長最快的國家。
  電線電纜用銅量約占全國銅消費量的60~70%,各類電線電纜產品的用銅量大致為:電力電纜約占20~30%,電氣裝備用電線電纜約占28~30%,繞組線約占26~29%,,通信線纜約占5~7%,其他線纜約占4~5%。
  隨著我國經濟的快速發展,到“十一五”末期預計電線電纜行業用銅量將達到450~500萬噸。
  2.材料上漲,為“銅”所困
  2006年,在一片“漲”聲中,我國電線電纜生產企業為“銅”所困,經歷了前所未有的成本壓力,因為銅、鋁、塑料等原材料在電線電纜的成本構成中占80%以上,再加上能源價格、運輸費用以及人力資源成本的上升,更是讓這些企業雪上加霜。
  由于成本在大幅攀升,但其銷售價格卻難以合理提升。因此,市場競爭日益激烈,特別是在技術附加值相對較低的中低端電線電纜產品市場中,壓價競銷的情況相當普遍。目前,已有部分線纜企業出現虧損。業內人士認為,造成產品低價競爭的根本原因是盲目投資、產能過剩、供大于求。一方面,由于投資門檻低,致使大批企業涌入,造成行業內的企業“過多過濫”。據了解,電線電纜行業內的大小企業多達5000多家以上。這些行業的生產能力超出了市場需求,出現了嚴重過剩。另一方面,由于“門檻”低,不僅是行業的集中度越來越低,而且使一部分根本不具備生產能力、質量控制和檢測等必要手段的“作坊企業”得以混跡于行業之中,成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好線纜產品的產生源頭,并憑借壓低銷售價格等手段擾亂市場競爭秩序,加劇了行業內的無序競爭。
  有相當的線纜企業認為,銅價較高,成本大幅上升,一些小企業無法承受,甚至有的已停產。但市場還是有的,上百萬的電纜訂單竟占有一定比例。但是購方用戶都不愿意接受由于銅價上調而使電纜成本上調的事實。電纜企業非常作難,有的企業只好與用戶簽訂合同,此次電纜價格不調可以,但是如果再有電纜需求,一定還要我來做的!暗虄葥p失堤外補”,下次訂貨再挽回損失。這就是電纜行業獨具特色的“霸王條款”,它折射出了電纜行業在銅價飛漲下的艱難。
  近年來,由于世界銅錠市場價格一路飆升,國內的電纜行業已飽受原材料暴漲之苦,幾乎所有電纜企業都面臨嚴重危機。有的電纜企業希望電網經營單位能夠改變招標方式,提高已簽訂合同價格,使電纜企業能夠渡過難關。
  電纜行業的無規則競爭,不可避免地要面對一場大的整合和兼并時代的到來。如果一個企業的發展速度與區域、國家的發展速度相差無幾的話,那就不是發展,更不是快速發展,很有可能在這一輪大潮中被淘汰,因此線纜企業應有足夠的危機意識!
  真正能夠在國家一些重大項目上具有投標能力的電纜企業也就五十多家,企業多、小而分散,造成了電線電纜行業的無序競爭、壓價現象非常嚴重。
  面對原材料漲價,電線電纜生產企業表現出最多的是“無奈”。因為他們與電力、通信、交通或鋼鐵行業簽訂的訂單,交貨周期一般都在一年以上,而等到發貨那一天,合同上的價格卻往往連成本都收不回來。一旦合同簽訂,價格就無法更改,因此,有原材料價格上漲帶來的成本壓力只能由企業自己來承擔。
  銅、鋁等主要原材料漲價,現在已經嚴重影響到電線電纜產業的生存,國外線纜企業又是如何應對原材料漲價的呢?
  他們都建立了良好的風險控制體系,通過與供應商簽訂長期供應條約、套期保值、遠期貿易合同等方式規避銅鋁價格波動風險;采取集中采購部門方式,提升公司與供應商的談判地位,強化和完善原材料風險控制體系和機制;某些公司,例如耐克森公司、Superior Telecom公司準備延伸產業鏈,尤其是向銅材料供應領域內,弱化銅價格波動風險;跨國公司建立了控制利率和匯率波動的風險機制。
跨國公司在資產負債率等方面遠低于國內公司,普遍保持在30%左右,相對來說公司的資產安全性更高。
  3.行業洗牌,企業重組
  近幾年,中國線纜企業一直上演行業洗牌,國企成了企業兼并和重組的關注焦點。
  如今,中國線纜行業專制和資產重組已經入白熱化階段。就全國中大型的幾家電纜企業來看,企業兼并、并購、資產重組十分激烈。亞洲最大的沈陽電纜廠已經解體,一部分成為日資的沈古電纜公司。上海電纜廠已不復存在,其2/3的資產已經與日本公司合資。
  但是國有企業被并購改制后,也不一定就能起死回生,后來又反復進行二次、三次改制已屢見不鮮。
  在中國電纜行業大洗牌的潮流中,富有實力的中外電纜企業老板,似乎更看重國有大型企業的生產能力和產品品牌。前不久,有外商名言,表示不愿意與民營企業合作,其理由是“誠信度不足”,只想吸納資金而不愿承擔更多責任,這當然是極為個別的現象。
  中國電纜行業大洗牌的結局,必然是國有企業的民營化、合資化或者外商獨資化。洗牌之后,將面臨這些“三化”企業之間的激烈競爭。
  隨著外資陸續進入中國線纜行業,無疑加劇了行業競爭,國外同行以較快的速度將資本和技術、管理等各種生產要素與國內線纜企業合作,中國的線纜行業已由單一的經濟轉向了多元化所有制的體制,民營企業已成為線纜行業最主要的經濟力量。而三資企業已占據我國線纜企業的1/3,并且這一份額有擴大的趨勢,有意在高壓電力電纜及光纜方面占有更大份額。國內幾千家本土線纜企業主要圍繞利潤不足20%的中低端市場,競爭異常激烈,而30家左右的全球廠商分割利潤高達80%的高端市場。即使在低端市場,本土品牌也活得并不舒服,,一些企業為搶占市場份額,競相降低生產成本,導致產品存在巨大安全隱患,進而影響整個行業的形象與發展。
  可見,我國線纜行業經過二十多年,所取得了長足的發展,但依然沒有走出大而不強的怪圈,和世界一流企業相比尚有很大的差距。存在產業集中度較低,企業數量多且規模小、規模經濟遠遠不夠、自主創新能力不足和產品結構性矛盾突出等諸多問題。雖然存在這些問題,但我國線纜行業正面臨新的起飛機會,即在發展中快速提高自身核心競爭力的機會。
  隨著勢力的再組合、市場的再劃分、利益的再分配,線纜企業的競爭面臨著空前復雜的局面。那么線纜企業如何在復雜多變的發展環境中走向成熟?線纜企業如何在成功推進技術、管理、品牌創新戰略中,把握市場契機、迅速提高企業層次、打造世界級的電纜品牌企業?我們將拭目以待!
  4.我國電力電線電纜行業發展趨勢預測與展望
  電力行業長期以來作為我國的支柱產業,在國民經濟中占據著重要的地位。隨著上世紀90年代以來我國經濟的快速發展,電線電纜制造行業作為電力行業產業鏈中的重要一環也隨之蓬勃發展,尤其最近幾年我國經濟發展中面臨能源、電力緊張的瓶頸性問題,國家不斷加大對電力方面的投資,使得該行業步入了飛躍發展期。2005年上半年特高壓電網西電東輸項目開始啟動,2005年9月國家電網公司發行40億元企業債卷,其中只要用于國家電網改造項目,我們從一系列新增、擴容項目上感受到了行業的發展步伐。同時我國電力行業長期以來存在“重電源、輕電網”的現象,電源和電網的比例為7:3,而發達國家的比例基本上為5:5,隨之而來的是輸變電瓶頸對電力供給的制約問題,這必然給電網建設方面帶來良好的發展機遇。
  電力電纜制造行業所屬的輸變電一次設備行業,其技術含量相對較低,進入門檻低,用戶主要是國家電網公司,這種市場格局導致眾多設備供應商的定價能力部分喪失,整個行業經過快速擴展后又面臨原材料價格高漲的問題,業內競爭日漸激烈,利潤呈現下滑趨勢;二次輸變電設備行業是一個周期性波動相對較小的行業,其涉及高科技領域,技術壁壘高,由幾家大公司壟斷。鑒于我國電力行業的發展前景,電線電纜制造行業作為其子行業在大環境的推動下仍具有較好的拓展空間。
  根據中國電器工業協會最新統計,在電線電纜領域內,2006年,電力電纜產量達1227.91萬千米,同比增長16.54%;鋼芯鋁絞線92.60萬噸,同比增長13.54%;按照當今電工行業的發展態勢,預計2007年,電力電纜將達到1450萬千米,同比增長20%左右,鋼芯鋁絞線將達到100萬噸,同比增長15%左右。根據我國“十一五”規劃,電力建設依然保持較大投資規模,必將強勁拉動電線電纜行業的市場增長,給電線電纜行業帶來難得的市場機遇,預計今后這種趨勢仍將繼續。
  在2006年電工產品進出口貿易中,電線電纜行業依然保持蓬勃發展趨勢,在進口電工產品中,排第二位,為34.66億美元,在出口電工產品中,電線電纜數額最多,達到72.41億美元,成為電工產品中貿易順差的兩個主要來源之一(另一個為電工工具)。
  從電力電纜行業發展來看,未來幾年里電力電纜的發展將主要表現出以下幾方面趨勢:
 。1)1KV及以下低壓電力電纜盡管仍舊以PVC電纜為主,但是低壓交聯電纜逐步取代PVC電纜的趨勢將有所加強,溫水交聯電纜應用量將會增加。低煙無鹵阻燃電纜將有所發展。
 。2)6~35KV中壓電力電纜仍是交聯電纜占統治地位,預制式電纜附件得到更廣泛應用。
 。3)110~220KV級交聯電纜應用量將超過充油電纜,需要完善附件成套供應能力。充油電纜國內應用量減少,應增加充油電纜出口數量。
。4)超導電纜研究應起步。對基本結構、工藝制作、性能測試及超導連接進行研究,爭取制作出樣品。
  電線電纜廣泛應用于能源、交通、信息通信、建筑、鐵路、城軌、汽車、航空、冶金、石油化工等眾多產業領域,目前,我國電線電纜行業正處在一個新的發展階段,隨著未來幾年國內城鎮化、重工業化的發展,通訊網絡、電網建設、交通運輸等領域內對電線電纜的需求量仍然處于快速增長態勢。
  目前,全國電線電纜行業有6000多家企業,產業集中度很低,“小而全”、“處于中間狀態”的企業居多,規模經濟較差,因此,國內電線電纜行業在低端產品競爭激烈。
  但是,在強調安全性和對環境保護的高檔電線電纜產品上(如低煙、無鹵、防火、阻燃電纜等),產品附加值高,產品毛利潤高達40%以上。由于產能不足,國內需要大量進口以滿足需求。這就為國內擁有核心技術,掌握特種電纜產品生產能力的電線電纜制造企業預留了廣闊發展空間。
  5.我國電線電纜行業發展現狀
  目前,我國電線電纜制造廠商呈現外資(包含外資控股)、民營、國資(含國資控股)三足鼎立之勢,三者實力各有千秋,但隨著良好宏觀經濟環境和技術轉移,國內電線電纜企業產品和規模調整將會加快,這既可能為優秀的民族企業創造了絕佳的發展機會,也可能為外企的迅速擴張鋪平了道路。
  我國現在可以選擇全世界幾乎所有品牌的產品,在如此眾多的供應商面前,我國電線電纜市場又顯得太小了,造成了總體供大于求而結構性供不應求的局面。在低檔產品市場,各企業競相壓價,在高檔產品市場,有主有依賴進口。因此,我國電線電纜市場的整合指日可待。
  國家統計局公布的數據顯示,2005年以后,電線電纜領先企業產銷增長較快,行業整體集中度呈逐漸上升態勢。2005年1~11月,我國電線電纜行業實現工業總產值(現行價)2331.77億元,同比增長35.96%;資產總計達1797.97億元,同比增長22.73%;全行業實現利潤總額92.88元,同比增長29.5%。截止到2005年11月底,電線電纜行業共有企業2270個,比2004年末增加了551個。與此同時,隨著行業競爭日趨激烈,行業兩極分化的情況也更加突出,2005年1~11月,電線電纜行業2770家企業中有479家處于虧損,虧損比例為17.3%,與上年同期相比,虧損比例略有提高。2005年以來,電線電纜行業總體效益水平穩步提高,截止到2005年11月底的統計,電線電纜行業產值利潤率、資金利潤率、成本費用利潤率、資金利潤率分別為5.94%、6.25%、4.33%和10.16%。
  6.我國電線電纜行業發展的主要特點
  6.1企業數量多,規模;
  總體來看,我國電線電纜行業具有數量多、規模小的特點。根據截止到2005年11月底的統計,我國電線電纜行業中規模以上企業共有2770家,更小規模的企業更是數不勝數。電線電纜行業生產集中度低,最大的企業所占的市場分額也不過在1%~2%。前十名線纜制造商最多僅能占領13%市場份額,如果提高到50%的市場集中度,罵么將會有一批年銷售額達到百億元的線纜制造商,由此判定中國電纜企業仍然需要經過一個長期的全球化、市場化的洗禮,才能出現一批具有規模的、市場競爭力的百億企業。
  歐美日等發達國家由于工業化發展程度已經很高,基礎設施非常完善,城市化程度很高,經濟增長速度較緩,而且線纜行業經過了上百年的發展歷史,隨著經濟一體化的發展,市場競爭非常激烈,在行業中兩極分化明顯,市場集中度比較高。其中美國前十名占有市場份額為67%的市場,日本前六名占有市場份額65%,法國前五名占有市場份額90%。
  根據國際上發展經驗的狀況,我國線纜企業必須作強,以作強為基礎,不斷在市場處于低潮期、展開資本運作,做大企業,否則未來命運很難衡量。同時,中國經濟全球化和線纜產業走向成熟相伴而行,那么必須將線纜產業企業放入全球化的背景中思考,要采取“以狼為師”策略學習它,采取“以狼為友策略”與其合作,采取“以狼為敵策略”,自加壓力,加速奔跑,強身壯體成為市場領導者。
  6.2市場競爭激烈,價格戰為主要競爭手段,影響產品質量
  由于行業的整體集中度不高,且產品技術含量較低,價格競爭便成為競爭的主要手段。由于許多用戶有偏愛低價產品的心理,小企業便有了可乘之機,惡性價格競爭的一個直接后果就是出現了大量的假冒偽劣商品,一些小企業為了降低成本開始作假,目前電線電纜市場假冒偽劣現象之嚴重,無疑也是低價競爭派生的惡果。
  價格低的產品很可能采用質次價低的原材料,從而致使電纜產品質量下降,影響工程質量,有些低報價企業也可能不能按時交貨,影響工期,總之后患無窮。
  國外跨國公司在產品制造、銷售等方面的效率遠高于國內,平均人均年銷售收入都在180萬元以上,在應收帳款、庫存周轉率控制以及資本周轉等方面具有非常成熟和豐富的運營經驗,但是具體如何實現和操作方法還需要深入調研、剖析。電力電纜產業等需要銅、鋁作為原材料的制造商都建立了良好的風險控制體系,通過與供應商簽訂長期供應條約、套期保值、遠期貿易合同等方式規避銅鋁價格波動風險,采用集中采購部門方式,提升公司與供應商的談判地位,強化和完善原材料風險控制體系和機制。
  6.3新興企業占主導地位,外資、私營企業占有很高分額
  在電線電纜行業中,國有企業在行業中早已不占主導地位。根據2005年1~11月份的統計結果,電線電纜行業中私營、外資企業所占的產值份額分別為28%和26%。從中來可以看出,外資企業和私營企業已在行業中占據了主導地位。
  國外線纜跨國公司走過的擴張之路,都是在不斷兼并重組中發展過來的,我們當前仍然不能停止這項工作,并且將發揮規模經濟優勢或者差異化優勢與完善生產布局、優化產品結構,提升技術水平等相結合。同時,還要將投資項目與資本運營項目兩者的目標對象進行區分。在現有狀況下,資本運營應該主要側重能夠發揮規模優勢的項目,而投資項目應該更多側重能夠發揮差異化優勢的產品項目,例如特種電纜等。
  比瑞利、Avaya、Corning、Belden CDT公司都成功地實現了多元化,甚至不相關多元化。其制要與那因在于,這些跨國公司能夠確保在線纜以及企業業務具有很強的市場競爭力,這也為我國線纜企業未來發展戰略提供了思路。
  6.4產品結構正發生顯著變化
  行業產品結構有所變化。漆包線、電氣裝備用電線電纜所占比例有所下降。電力電纜、通信電纜比例有所上升,這一變化與90年代我國電力及通信事業迅速發展,促使電力電纜、架空線及通信電纜大量需求有關,預計今后這種趨勢仍將繼續。
  由于美國經濟結構與歐洲國家、日本的經濟結構仍然具有一定的差距,尤其美國信息化程度較高,造成了對通信電纜具有較大市場需求,從而形成了國內大型電纜制造商主要是以通信電纜制造為主的局面。同時,其他電纜產品也主要集中于特種電纜具有較高附加值的產品方面。歐洲國家和日本大型電纜制造商主要以電力市場、基礎設施行業以及電信行業為主要市場。
  世界最大的線纜制造商銷售規模已經超過50億歐元,最小的也已經達到8億歐元。根據以上電纜企業來看,基本上每家制造商都是圍繞一定的行業,建立較為完善的產品系列。例如,耐克森、住友電工公司在電力電纜方面建立起來完善的產品系列,并且包括相關配套產品;美國電纜制造商主要圍繞通信行業、電子器材行業建立起較為完善的產品系列。國內企業與國家跨國公司在通信電纜制造方面存在更大的差距。排名靠前的制造商都具有電力電纜產品業務,電力是最重要的目標市場。因為電力市場不僅市場容量大,而且產品相對標準化,容易發揮規;瘍瀯。這些電纜制造商在作強電纜產業的主要思路可分為兩個方面,第一,從規模經濟和范圍經濟中獲得競爭優勢,例如生產全系列的電力電纜產品,不僅僅面對電力等基礎設施行業,而且也包括建筑行業。第二,主要依靠生產特定產品的專業化優勢在特定的電纜細分市場中占據有利的競爭地位?梢院唵胃爬樗麄儗嵤┑氖恰皩F坊瘧鹇浴。也就是在激烈市場競爭和長期行業整合過程中,其專業化戰略走得更加精細,實現了從產業層面專業化到產品專業化生產的轉變。例如,耐克森公司在海底電力電纜、繞組線方面獲得全球第一的位置,在局域網電纜、電力電纜獲得全球第二,在通信銅纜、數據傳輸電纜、設備電纜、裸線獲得歐洲第一的位置。
  6.5電線電纜企業區域分布有待改善
  廣東、浙江、江蘇是我國電線電纜生產企業最為集中的三個省份,此三省份總數量超過了全國總數的50%。除此三個省份外,上海、河北、山東、遼寧省電線電纜企業數量也比較多。
  電線電纜企業在華東地區最為集中,企業數量超過全行業企業總數的一半;中南地區內的電線電纜企業也比較集中,達到27%;華北、東北、西南、西北分別占10%、6%、4%和2%。這種結構有待改善。
  7.我國電線電纜行業存在的主要問題
  在我國線纜行業快速發展的同時,電線電纜行業又開始面臨著新的問題。目前,電線電纜行業產品品種滿足率和國內市場占有率均超過90%,全行業生產能力已大大超過市場需求?偭窟^剩、有效供給不足、結構性矛盾突出、投入產出低、科技創新薄弱等問題日益嚴峻,開始嚴重阻礙電線電纜行業的健康發展。
  國外線纜公司對線纜產業研發非常重視,尤其歐美國家的線纜企業,它們在有關產品技術方面保持較強的優勢,當前住友電纜的技術水平要落后于耐克森和比瑞利公司。從產業角度來看,在電力電纜業務研發資金投入要低于電信電纜業務研發資金投入,所以生產通信電纜以及光纜的企業在研發資金方面投入較多,這種方面主要集中在新材料、制造工藝等環節。具體投入比例與公司的技術戰略、制造戰略具有重要關系,而且一定量的研發投入,產品創新已經成為激烈市場競爭中保持勝利的關鍵要素。
  隨著“十五”規劃的實施,在推進裝備制造業戰略性結構調整,加快實現產業機構的優化升級中,對電線電纜產品的品種和水平提出了新的要求;加入WTO后,電線電纜行業進一步融入經濟全球化的過程加劇了線纜產品國際競爭的程度,
  目前我國僅有少數線纜品種能達到國際市場可以接受和能參與競爭的水平,大部分線纜品種急需開發、提高水平和檔次?梢哉f,我國電線電纜行業到了一個十字路口,全行業需要進行有效的戰略性調整,建立行業制度規范,解決自身創新的體制、機制等重大問題,才能使電線電纜行業從新回到健康發展的軌道上來。
 8.未來幾年電線電纜行業需求發展預測
  根據各方面信息綜合判斷,即對未來兩年各主要輸配電設備子行業銷售收入的情況,預測未來幾年電線電纜銷售收入為:2007年為3127億元,2008年為3530億元,2009年為3980億元,2010年為4136億元。
  8.1西部市場不可小視
  西部大開發吸引了一大批國內外投資商,眾多的建設項目正在培育一個不小的電線電纜市場。
  目前,西部正在進行大規模的基本建設,交通、能源和電力的建設已經拉開了序幕,隨之而來的,將是其它各行業建設工程的開工。與東部地區相比,西部大型電纜廠為數不多,并且產品品種也不全,這正好為東部地區的電線電纜廠家帶來了一個極好的商機。
  8.2特種電纜可另辟新徑
  隨著我國傳統電纜市場競爭日趨白熱化,船用電纜、安全防火電纜、機車車輛電纜及核電站用電纜等其他特殊應用的特種電纜為久在傳統電纜混戰的國內電纜企業提供了一條脫身之路。就船用電纜而言,我國從造船大國走向世界造船強國,無疑為船用電纜制造業提供了廣闊的市場。2003年,中國船用電纜的生產總值達到3000萬美元,其中,2000萬美元的產用用以出口,其余產品在國內市場銷售。研究表明,中國的船用電纜出口市場在未來10年將以5%的年增長率遞增。
  8.3新產品市場前景
  隨著人們環保和安全意識的增強,具有重量輕、體積小、低煙、無鹵、防火等特性的電纜無疑備受歡迎,獨具慧眼的某些廠商已經得益于此類產品的技術研究和生產。電線電纜行業優勢配套行業,產品必須滿足各主行業的性能要求。一是向既有發展潛力,又有競爭空間的市場需求,研制最適用的產品;二是向開發高附加值的電纜附件及整套產品的方向努力。
  9.我國電線電纜行業進出口狀況
  電線電纜產品的進出口是拉動和促進電器工業發展的一個重要因素,通過分析行業的出口情況,可以分析國際市場的需求變化,以制定相應的出口策略,通過分析進口的情況,可以分析國內市場需求情況的變化,發現我國電線電纜產品在性能、質量、價格、服務等方面與進口產品之間的差距,有助于帶動我國電線電纜行業整體的技術進步。
  2001~2004年,我國電線電纜進出口金額保持了平穩協調的增長,且始終處于貿易順差狀態。進出口表現出的良好態勢主要是來自于以下原因:首先,世界經濟和國際貿易持續增長;其次,我國入世后的積極效應仍將繼續顯現,國際制造業向我國轉移較快,將有一批技術含量較高的電器產品形成生產能力,為擴大出口注入了新的活力,促進出口產品結構的改善;再次,我國政府制定了支持機電產品出口的政策措施,生產企業外貿自營權進一步擴大。對于出口不利的因素也有很多,主要包括以下幾個方面:一是來自美國、歐盟等國家的反傾銷、技術壁壘、知識產權摩擦越來越多;二是從今年起我國出口退稅率下調,電器行業除電動工具繼續保持17%退稅率外,其他電器產品都有17%降到13%,下降4個百分點,將影響企業利潤和生產成本;三是國內原材料價格上漲只是供應緊張,也將影響今年的出口。
  2005年以后,電線電纜行業的出口與上年同期相比有所增長,在出口線纜價格上漲的影響下,出口金額增幅高于出口量增幅;進口數量與上年同期相比略有小幅下降,但在進口產品結構及價格變化的影響下,進口金額有所增長。
  從電線電纜行業整體產銷變化情況來看,“十一五”期間,我國電線電纜生產將能夠保持高速增長,供大于求的程度呈增大趨勢,國內各種電線電纜產品的生產基本能夠滿足國內絕大部分市場需求。在這種情況下,預計全行業出口仍將保持快速增長,東南亞各國將是我國電線電纜產品主要的出口目的地。
  10.我國電線電纜行業競爭格局
  10.1國有、民營、外資電線電纜企業競爭格局分析
  目前我國電線電纜行業中,外資企業占有相當比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當份額,外資企業在高端產品市場上的優勢更加明顯。從未來的發展看,各行各業對線纜產品的需求將向著高性能、高質量的方向發展,國內企業若想在國際企業的競爭中取得立足之地,必須在產品性能上逐步縮小與世界先進企業之間的差距。
  在國內企業的競爭中,民營企業與國有企業相比占有明顯優勢。民營企業大多為較新的企業,運營負擔小,經營靈活,發展快速;相比之下電線電纜行業中的國有企業老廠較多,各方面負擔沉重,總體缺乏創新發展意識,因此在與民營企業的競爭中往往處于下風。
  10.2第一、第二、第三陣營企業競爭格局分析
  在我國電線電纜行業中,處于行業中的絕對領先地位的企業包括幾家著名的跨國公司,以及國內線纜行業的龍頭公司;第二集團是線纜行業中的處于領先地位,但與龍頭企業相比有一定差距的企業,以及在某些產品領域內占有一定壟斷優勢的企業,第三集團是其他缺乏特色與競爭能力的企業。
  第一陣營——外資:耐克森、比瑞利、住友、古河;國內:寶勝、特變魯能。
  第二陣營——新遠東、上上、亨通;特種領域的中利軟電纜等。
  第三陣營——其他企業。
  10.3競爭的主要手段和策略分析
  總體來看,國內電纜制造企業技術素質、生產能力、生產規模差距很大,在低水平競爭的形勢下,競爭越來越激烈,價格戰已十分普遍,并由此引發了產品質量的下降。面對激烈的市場競爭,電纜行業生產廠家應通過各種方式降低成本,控制固定支出,加強新技術開發,電線電纜行業中技術力量強、產品質量好的企業將在未來競爭中處于有利地位。
  從目前影響電線電纜企業競爭力的各種因素看,質量與技術、營銷、原材料、內部管理是決定企業競爭力的最重要因素。
 。1)質量與技術
  在各行業需求的帶動下,電線電纜產品向著高質量高技術方向發展已經成為一種必然趨勢,哪家企業能夠在產品性技術上取得優勢,那么就能在低水平的價格戰中脫穎而出。
 。2)營銷
  在產品供大于求且產品性能、質量相差不多的情況下,營銷手段便成為決定企業競爭力的重要因素。營銷渠道通暢、各方面服務較好的企業在激烈的市場中能夠獲得一定優勢。
 。3)原材料
  在原材料價格大幅上漲的情況下,哪家企業能夠合理規避原材料價格上漲風險,就能夠在生產成本上取得巨大的優勢,這對企業的競爭力有十分重要的影響。規避原材料價格上漲風險的方法包括:套期保值、與客戶簽訂彈性合同等多種方法。
 。4)內部管理
  在原材料成本相差不多的情況下,哪家企業能夠在內部管理上下力氣做文章,通過提高管理水平降低生產成本、提高產品性能質量,那么就能在激烈的市場競爭中取得優勢。
  目前,我國電線電纜行業中的領先企業多位于江蘇、山東、安徽、廣東、浙江等省,且多為區域性品牌,我國疆域遼闊,高昂的運輸成本成為阻礙電線電纜廠家向全國滲透的重大障礙,近年來,電線電纜行業中一些大型企業開始注重通過兼并、收購、重組等資本運作手段,逐步建立全國化的產業布局。目前,電線電纜行業的競爭還處于較初級的階段,可以預見,隨著行業的逐步發展,一些規章制度的日益完善,電線電纜行業的生產及市場分布集中度都將逐漸提高。
  11.國外線纜巨頭進入中國市場步伐加快 國內線纜企業壓力陡增
  巨大的電線電纜市場深深地吸引著歐美日韓電纜制造商巨頭前來投資設廠,步伐加快。
  從近幾年國際線纜市場發展趨勢看,由于需求下降,線纜企業產能相對過剩,產品供大于求,價格走低,企業間競爭加劇,再加上銅、鋁、塑料等主要原材料大幅上漲等因素,致使許多線纜企業發展舉步維艱。導致大量中小型企業或非專業性電纜廠紛紛以不同方式退出市場,逐步形成少數巨頭壟斷的競爭格局。例如:美國四家生產商控制了銅通信線纜的93%的產值和光纖光纜85%的產值;日本七大公司占據了全國銷量的86%;英國12家企業占據了全國銷售額的95%以上;法國的五大公司包攬了法國市場的營業額;歐洲市場則主要由意大利比瑞利電纜公司和法國耐用消費耐克森公司所壟斷。所以國外線纜企業就是利用國內企業間甚至是跨國企業間的購并重組及對外擴展及轉移生產基地等多種方式來占領市場。
  外資在華建電線電纜工廠,產品覆蓋面廣,幾乎涉及所有電線電纜產品領域,從220~500kV高壓和超高壓交聯電纜,到細小的電子線纜,無所不有,工廠其規模有大有小。這些外資主要來自日本、美國、英國、法國、德國、荷蘭、瑞士、新加坡以及香港和臺灣等地。這些外資都取得了驕人的成績,在中國市場上大顯身手。其中,日本古河電工和臺灣華新麗華的110~220kV交聯電纜已經在中國占據了相當大的市場份額。法國耐克森公司的特種電纜以及交通用電纜在中國具有相當高的聲譽,正在不斷地打入一些重點工程,最近又中標海南500kV海底電纜工程。荷蘭菲利普和德國西門子公司的光纜在中國早已家喻戶曉。美國CTC公司的ACCC導線又成功地打入中國市場并開始建立制造基地。還有許多做漆包線、電子線、電源線的公司等。NEXANS(耐克森)公司在上海、昆山、天津建有合資或獨資公司,PIRELLI(比瑞利)和SUMITOMO(住友)也先后在中國安營扎寨。早在幾年前,美國康寧、日本藤倉、日本住友、日本古河、法國阿爾卡特、意大利比瑞利、韓國三星等國際大公司就重視研究中國電線電纜市場,一致認為光纖通信、高壓電力電纜在中國是最具發展潛力的市場之一。近年來,國外電線電纜企業通過獨資或合資全作紛紛在中國建立光纖光纜、電線電纜生產基地,國際上主要的電信設備制造商都已進入中國市場,實現了本地化生產。美國康寧建了北京康寧、成都康寧、上海光纖等三個廠,住友建深圳光纖光纜廠,古河、藤倉也先后全資建廠。韓國的LS公司進入了中國市場。韓國LS公司是韓國LG集團旗下的電纜企業,該集團旗下擁有LS電纜、LS彩電、LS機械等多家實體,資產規模57億美元。早在2003年11月,LG電纜集團即投資800萬美元在江蘇無錫設立了汽車電纜生產廠,布下了進軍中國市場的第一枚棋子。韓國LS電纜無錫工廠負責人還表示,幾年時間內,LS電纜部門將把其在中國市場的8個營業部增加到20個以上,并構筑100個以上的代理網點。
  據報道,近期,耐克森集團在中國的又一家獨資企業耐克森(南寧)電纜有限公司舉行隆重的開業典禮,宣布公司正式投產。公司主要生產通信電纜和鐵路信號電纜,總投資額為980萬美元,占地25000平方米。該工廠將成為耐克森在中國的第二大通信電纜生產基地,同時也是在南部地區的重要物流平臺。中國通信電纜和布線系統市場發展迅速,幾乎所有的通信設備制造商都在中國采購設備和原料。作為全球領先的電纜制造商,耐克森會抓住這個良好時機,毫不猶豫地在中國市場增加投資,擴大通信電纜的產量,滿足當地市場的需求。
  2005年,耐克森在中國成立了最大的獨資企業耐克森(上海)線纜有限公司,現在又在南寧建立我們新的獨資企業,充分表明了耐克森集團加強中國市場的發展戰略決心。無論是用在接入設備、交換設備、傳輸設備還是移動通信設備,耐克森始終在全球范圍內為電信市場的主要運營商提供各種室內通信電纜,其中一些必須滿足由國際客戶制定的嚴格技術要求。同時,耐克森也設計、制造和提供符合UL和CSA標準的產品。耐克森的通信電纜在產品性能和創新上具有良好聲譽:產品小型化、電磁保護、保障貨物和人員安全,抗高溫、抗日曬和抗化學物品的侵蝕,重量輕且節省空間。
  另據報道,美國通用電纜公司已完成收購江陰華明特種線纜有限公司。世界500強企業――美國通用線纜有限公司直屬的通用線纜江陰有限公司與江陰華明特種線纜有限公司于2007年2月簽訂了戰略合作合同,由通用電纜公司收購江陰華明特種線纜有限公司。美國通用線纜有限公司是全球最大的特種電纜生產企業,2005年銷售額達到35億美元。這次戰略合作的主要目的是建成通用線纜在全球范圍的一個主要生產基地,主要生產特種電線電纜,用于核電站、船舶、超高壓設備等。新成立的通用線纜 (江陰) 有限公司是美國General cable2007年2月在中國成立的獨資企業,是美國的一家上市公司。
很多電纜企業已經感受到了來自國外企業的壓力。但是,我們也應當看到其積極的一方面。國外線纜企業進入中國市場,造成國內市場國際化的事實,國內線纜企業要生存,就必須增強危機意識,就必須苦練內功,強身健體提高競爭力;國外線纜企業在為國內線纜業帶來外資和技術的同時,也帶來了先進的管理理念和管理文化,有利于國內線纜企業學習和借鑒,確立國際視野,實施國際化戰略。這些合資或獨資公司對中國電線電纜制造水平、產量的提高起到了促進作用,是我國電線電纜的制造水平與國外先進水平的差距正在漸漸縮小,同時國內原有的的制造企業為了擺脫困境,也進行了資產重組,使企業的經營狀況得到了部分改善,但是我們應該清醒地認識到,整個國內企業仍然存在著生產集中度低、制造成本高(尤其是當前原材料漲價)、技術開發投入少、開發能力不強等缺點,產品競爭力和盈利能力依然很弱。目前,耐克森在中國核電電纜占有80%~90%的份額,占有中國船用電纜50%的份額,且還有繼續上升的趨勢。而韓國LS電纜預計到2010年,在中國增建10家工廠,銷售收入將達到120億元。目前,世界排名的前60名廠商已在中國投資,其中30家廠商至少擁有一個電纜工廠,都想在中國經濟快速發展的“蛋糕”中,分得一塊。國外電纜巨頭自信地認為,隨著中國電纜業的新一輪發展,在未來5年有可能出現一至兩個可以和外資競爭的中國公司。其對中國電纜業的解讀,不禁讓人擔憂。無疑,中國電纜行業成就電纜強國的征途滿地荊棘。
  我國現在可以選擇全世界幾乎所有品牌的產品,在如此眾多的供應商面前,我國電線電纜市場又顯得太小了,造成了總體供大于求而結構性供不應求的局面。在低檔產品市場,各企業競相壓價,在高檔產品市場,有主有依賴進口。因此,我國電線電纜市場的整合指日可待。
  現在電線電纜的高端市場都被國外企業把持著,這是中國企業的一種悲哀。國內的許多電纜企業都在拼市場價格,沒有積累。雖然銷售額比較高,但利潤卻微薄得厲害?窟@種利潤積累是沒有資金去投入研發高端產品的。加速企業的積累,在資金上面做準備,在研發上面投入相應的人力、物力,是企業發展高端產品的必要條件。中國電線電纜企業爭取高端市場的路還要走一段時間,不過必須要加速,否則, “主角”還會是別人。
  國外線纜公司對線纜產業研發非常重視,尤其歐美國家的線纜企業,它們在有關產品技術方面保持較強的優勢,當前住友電纜的技術水平要落后于耐克森和比瑞利公司。從產業角度來看,在電力電纜業務研發資金投入要低于電信電纜業務研發資金投入,所以生產通信電纜以及光纜的企業在研發資金方面投入較多,這種方面主要集中在新材料、制造工藝等環節。具體投入比例與公司的技術戰略、制造戰略具有重要關系,而且一定量的研發投入,產品創新已經成為激烈市場競爭中保持勝利的關鍵要素。
  隨著“十五”規劃的實施,在推進裝備制造業戰略性結構調整,加快實現產業機構的優化升級中,對電線電纜產品的品種和水平提出了新的要求;加入WTO后,電線電纜行業進一步融入經濟全球化的過程加劇了線纜產品國際競爭的程度,國外線纜業巨頭的介入,勢必使國內光電線纜業競爭進一步加劇,同時也使前最高水平不明朗的中國線纜業增加了更大的變數和不確定性。
  目前我國僅有少數線纜品種能達到國際市場可以接受和能參與競爭的水平,大部分線纜品種急需開發、提高水平和檔次?梢哉f,我國電線電纜行業到了一個十字路口,全行業需要進行有效的戰略性調整,建立行業制度規范,解決自身創新的體制、機制等重大問題,才能使電線電纜行業從新回到健康發展的軌道上來。
  雖然國內優秀的電纜企業與跨國電纜企業還有較大的差距。但通過技術、管理等方面的創新,中國電纜業成就電纜強國的夢想并不遙遠。目前電纜企業最需要的也許并不是埋頭苦干的心態,而是仰起頭來反思企業發展戰略,調整企業發展思路,推動企業全面創新提高。創造了太多奇跡的中國電纜企業并不害怕競爭,也許,只要給他們足夠的時間,一定會在國內市場上出現眾多全方位抗衡國外電纜巨頭的中國電纜企業。

 
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